Автор: Илья Сафонов

Рост затрат на производство продуктов питания вызывает массовый пересмотр отпускных цен. Производители уведомляют ритейлеров о повышении цен на 5-40% в августе-сентябре, как сообщает «Коммерсантъ». В частности, изменения касаются кондитерских изделий, молочной продукции, хлеба и пива. Представитель одной из торговых сетей охарактеризовал текущий всплеск цен как нетипичный.

Основной причиной увеличения цен считается высокая ключевая ставка Центробанка. Производители сообщают о растущих расходах: стоимость обслуживания производственных линий увеличилась, пленка для упаковки подорожала на 12%, а логистика – на 16-30%. К примеру, компания «Балтика» указала на рост цен на бутылки на 8% и алюминиевые банки на 25%. Инфляция также является значительным фактором: по данным Росстата, в июле продуктовая инфляция составила 9,67% в годовом выражении. Сахар и фруктовые добавки подорожали на 20%, молоко – на 12%. Производители рассчитывают повысить закупочные цены на 5-15%.

Наиболее заметно подорожают кондитерские изделия из-за резкого роста цен на какао, вызванного засухой в Западной Африке. Вероятно, производитель Ritter Sport увеличит отпускные цены на 40% с 1 сентября, а Mars планирует повысить стоимость шоколадок на 19% и конфет Skittles на 13%. Объединение «Славянка» констатировало рост стоимости кондитерских жиров на 50%.

Однако, согласно партнеру One Story Ольге Сумишевской, ритейлеры редко увеличивают цены в соответствие с поставщиками из-за высокой конкуренции. Сети скорее примут решение об увеличении цен поэтапно, используя собственную маржу для смягчения последствий.

Зампредседателя «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов отметил, что корректировка цен со стороны производителей связана с объективными рыночными факторами и необходима для поддержания рентабельности. Анализируя данные Росстата, становится очевидным, что рост цен на продукты в несколько процентов необходим для покрытия возрастающих затрат, таких как доставка и упаковка.

Леонов добавил, что при изменении цен поставщики предоставляют развернутую себестоимость, и необоснованные повышения не рассматриваются ритейлерами. Часто бывает так, что сеть повышает цены на полках, не принимая изменения от поставщиков, что превышает заявленные проценты.

Гендиректор «Союзмолока» Артем Белов отметил, что пересмотр подрядных отношений с сетями происходит дважды в год и не предвещает значительных изменений в ценовой политике. Помогают также промо-акции и скидочные программы, которые повышают доступность продукции на рынке.

Белов подчеркивает, что молочная продукция, несмотря на рост себестоимости, остается «дефлятором» продовольственной инфляции. В первом полугодии 2024 года цены на молочную продукцию увеличились лишь на 3,3%, тогда как общий рост составил 9,3%.

Министерство сельского хозяйства утверждает, что резкие скачки цен в России предотвратят высокая насыщенность внутреннего рынка и государственная поддержка. В первом полугодии 2024 года объемы производства продуктов питания увеличились на 6,9%. Увеличилось производство мяса, молока, растительных масел, муки и других товаров. Динамика цен в большинстве случаев не превышает уровни инфляции, за исключением сезонных колебаний и роста расходов на логистику и труд.

фото взято из открытых источников

Правительство России провело стратегическую сессию, на которой обсудило нацпроект «Международная кооперация и экспорт», планируемый к реализации в 2025—2030 годах. Текущая версия проекта завершает свою деятельность в этом году. После обновления нацпроект будет включать четыре ключевых блока, направленных на поддержку экспорта промышленной продукции и агропромышленного комплекса (АПК). Одним из нововведений станет проект по созданию международной экспортной инфраструктуры.Обновленный нацпроект будет содержать четыре федеральных проекта: первый фокусируется на производстве промышленных товаров, второй — на АПК, третий — на развитии внешнеэкономической деятельности, четвертый — на создании инфраструктуры для экспорта за границей. Премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул необходимость создания устойчивых партнерств с ключевыми странами и развития инфраструктуры, включая технологическую кооперацию и освоение новых рынков.

Цель обновленного нацпроекта — увеличить несырьевой неэнергетический экспорт до 21,1 трлн руб., что составляет рост на две трети по сравнению с 2023 годом. Также планируется увеличить экспорт сельхозпродукции в полтора раза до 4,7 трлн руб. Данные Минсельхоза показывают, что в рамках действующего проекта объем поставок продовольствия за границу вырос более чем вдвое и достиг $43,5 млрд в 2023 году, с экспортом в более чем 160 стран, из которых 90% составляют дружественные государства.

Первый вице-премьер Денис Мантуров отметил, что разработан комплекс мер поддержки, который будет действовать в следующие шесть лет. Он включает льготное кредитование, страхование, поддержку транспортировки и выставочной деятельности, а также корпоративные инициативы по повышению конкурентоспособности. Программа предполагает субсидирование кредитов для предприятий, ориентированных на экспорт, и стимулирование текущего экспорта, с акцентом на продвижение товаров на рынках дружественных стран.

Министр промышленности Антон Алиханов добавил, что важным новшеством станет проект «Развитие международной экспортной инфраструктуры», который будет включать создание промышленных зон и логистических хабов за рубежом. Уже реализуются подобные проекты в Узбекистане и Казахстане, и к 2030 году планируется построить 13 объектов за границей, а также развить международные транспортно-логистические коридоры.

Гендиректор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко заявил, что предложенные меры поддержки позитивно скажутся на агроэкспорте. Он выделил субсидирование производства и логистики как ключевые точки поддержки, а также необходимость улучшения инфраструктуры, включая модернизацию портов и транспортных путей.

Проблемы, связанные с международными сделками, также должны быть решены через совершенствование платежных систем, добавил он. Стабильность поставок на целиные рынки важна для увеличения объемов и цен на продукцию, отметил исполнительный директор «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев.

Эксперт Александр Корбут подчеркнул, что необходимые условия для продвижения товаров включает адекватную инфраструктуру, а Мария Жебит из «Союзмолоко» выделила важность государственной поддержки, особенно в виде субсидий на логистику и инвестиции в экспортно-ориентированные производства.

Тем не менее, недостаток ясности по финансированию агроэкспорта вызывает опасения. Возможно, что средства будут выделяться из бюджета Минсельхоза, и это создает неопределенность относительно эффективности задействованных механизмов, говорит Корбут. Это может привести к тому, что аграрные приоритеты потеряются на фоне других отраслей.

фото взято из открытых источников

Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) увеличил прогноз урожая зерна с 128 миллионов тонн до 129,5 миллионов тонн без учета новых регионов, сообщает «Интерфакс». В частности, урожай пшеницы может составить 83,8 миллиона тонн (прошлая оценка — 83,2 миллиона тонн), ячменя — 17,2 миллиона тонн (16,9 миллиона тонн), кукурузы — 14,3 миллиона тонн (14 миллионов тонн).

Генеральный директор ИКАР Дмитрий Рылько пояснил агентству, что пересмотр связан с тем, что в некоторых регионах урожай оказался выше, чем ожидалось.

Также ИКАР увеличил прогноз экспорта зерна в сезоне 2024/25 годов с 55 миллионов тонн до 56,2 миллионов тонн, в том числе пшеницы — с 44 миллионов тонн до 44,5 миллионов тонн.

Аналитический центр “СовЭкон”, наоборот, снизил прогноз урожая пшеницы с 84,7 миллиона тонн до 82,9 миллиона тонн. Поправка связана с недавно опубликованными данными Росстата об посевных площадях в этом году, которые оказались меньше, чем предполагали аналитики. Кроме того, более низкие показатели ожидаемой урожайности также повлияли на оценку. Прогнозы сбора зерна в Южном, Центральном и Сибирском федеральных округах были уменьшены на 0,7 миллиона тонн, в Приволжском федеральном округе оценка была повышена на 0,5 миллиона тонн. Согласно отчету Центра ценовых индексов (ЦЦИ), составленному на основе квартального опроса аналитиков, урожай зерна в этом году может достичь 128,8 миллиона тонн. Прошлая оценка составляла 134 миллиона тонн. В частности, прогноз сбора пшеницы был снижен с 86,1 миллиона тонн до 82,5 миллиона тонн. Экспортный потенциал по пшенице аналитики оценили в 43,2 миллиона тонн (ранее — 46,1 миллиона тонн).

На прошлой неделе аналитическая компания “ПроЗерно” снизила прогноз сбора зерна в этом году на 0,2 миллиона тонн до 128 миллионов тонн. Включая новые регионы, прогноз составляет 132 миллиона тонн. Урожай пшеницы оценивается в 82,5 миллиона тонн (прежний прогноз – 82 миллиона тонн), ячменя – в 17,2 миллиона тонн (17,5 миллиона тонн), кукурузы – в 14,7 миллиона тонн (15 миллионов тонн). Прогноз по сбору зерна на юге был снижен на 1,5 миллиона тонн из-за засухи. Потери в некоторых регионах Поволжья составляют 2 миллиона тонн, но аналитики считают, что это будет компенсировано улучшением урожая в Сибири и на Урале.

Российский зерновой союз прогнозирует сбор зерна на уровне 129 миллионов тонн, включая 82,7 миллиона тонн пшеницы. Президент союза Аркадий Злочевский связывает снижение урожайности в этом году не только с плохими погодными условиями, но и с ухудшением технологий производства из-за снижения доходов аграриев. Минсельхоз сохраняет прогноз валового сбора зерна на уровне 132 миллионов тонн.

По данным Росстата, посевы зерновых и зернобобовых в этом году сократились до 46,13 миллиона гектаров против 48 миллионов гектаров в прошлом году. Площадь посева пшеницы составляет 28,5 миллиона гектаров (29,77 миллиона гектаров в прошлом году), ячменя – 6,96 миллиона гектаров (7,99 миллиона гектаров), кукурузы – 2,6 миллиона гектаров, как и в прошлом году. Рожью посеяли на 668 тысяч гектаров против 834 тысяч гектаров в урожай-2023. Площадь посева зернобобовых увеличилась почти на 1 миллион гектаров и составила 3,91 миллиона гектаров. Площадь гибели озимых в сельхозорганизациях и КФХ оценивается в 1,17 миллиона гектаров, яровые посеяли на 175,9 тысяч гектаров.

Эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин сообщил, что основными причинами роста экспорта российских товаров агропромышленного комплекса (АПК) являются государственная поддержка, увеличение производства, конкурентоспособность цен и развитие внешнеторговых отношений.

По данным агентства, за период действия эмбарго на поставки продовольствия с Запада Россия увеличила экспорт продукции АПК в 2,7 раза. Тренин отметил, что причины этого роста заключаются в государственной поддержке, стимулирующей инвестиции в развитие сельского хозяйства, увеличении производства растениеводческой продукции за счет повышения урожайности и расширения сельскохозяйственных площадей, а также в конкурентоспособности цен на отечественную сельхозпродукцию по ключевым категориям.

Более того, это способствовало развитию внешнеторговых отношений, открытию новых рынков (география поставок расширилась до 160 стран), увеличению производства продукции аквакультуры более чем в 2 раза за последние 10 лет и увеличению производства продукции животноводства, включая птицеводство. Так, за период с 2014 по 2023 год мясная продукция увеличилась на 27%, а молоко и молочная продукция – на 9% и 7% соответственно.

“Наибольшую долю в стоимостном объеме занимают зерновые культуры и масложировая продукция, на которые в совокупности пришлось более половины экспорта по итогам 2023 года. … В ближайшее время зерно и растительные масла останутся основной экспортной продукцией АПК. В то же время по итогам первых шести месяцев 2024 года отмечается рост объемов экспорта животноводческой продукции, что вместе с последовательным увеличением доли более дорогих продуктов глубокой переработки способно привести к увеличению доли этой продукции в структуре экспорта”, – уточнил эксперт. Он также пояснил, что приоритетными направлениями для российского экспорта являются Китай, Турция и страны СНГ. Также активно развиваются поставки в страны Ближнего Востока, Африки, Юго-Восточной Азии, Индию.

По прогнозу Минсельхоза, экспорт сельскохозяйственной продукции к 2030 году может вырасти до 55 миллиардов долларов, увеличившись в 1,5 раза по сравнению с 2021 годом. “Я вижу, что этому могут способствовать, с одной стороны, внутренние факторы, основанные на дальнейшем развитии сельского хозяйства в России и плановом расширении логистики, а с другой стороны – внешние, такие как увеличение потребления на мировом рынке продовольствия из-за роста численности населения планеты”, – заключил Тренин.

Россия в августе 2014 года запретила импорт некоторых видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран, вводивших антироссийские санкции – включая США, страны ЕС, Канаду, Австралию и Норвегию. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. Москва неоднократно продлевала срок действия контрсанкций, в последний раз – в октябре прошлого года.

Десять лет продовольственного эмбарго превратили Россию в продовольственную супердержаву. Аналитики отмечают, что за это время Россия увеличила производство продовольствия на 20%, сократила импорт на 14% и увеличила экспорт более чем вдвое. РИА Новости рассказывают, что российский рынок заменил итальянский пармезан на отечественные продукты, а потребителю больше не нужен норвежский лосось.

В 2014 году президент России Владимир Путин ввел продуктовое эмбарго на мясо, колбасы, рыбу, овощи, фрукты и молочную продукцию из ряда стран. Потребители вначале впали в панику, но бизнес нашел новые возможности и заполнил свободные ниши. Результат не заставил себя ждать – отечественное сельское хозяйство поддержкой государства за десять лет значительно развилось. В результате производство сельскохозяйственной продукции выросло на 20%, достигнув 8,3 триллиона рублей в текущих ценах по словам Олега Князькова из Россельхозбанка. Импорт снизился на 14%, до 35,1 миллиарда долларов, а экспорт увеличился более чем вдвое, до 43,5 миллиарда долларов, сообщил Антон Тренин из АКРА.

В 2023 году сальдо экспорта и импорта продовольствия достигло исторического максимума и составило 8,4 миллиарда долларов, что свидетельствует об изменении ландшафта рынка продовольствия и успешном развитии его отечественного сегмента. “Ключевым фактором развития сельского хозяйства в России послужила государственная поддержка и масштабные частные инвестиции”, – отмечает Тренин.

Как результат – достигнутый к 2024 году уровень сельхозпроизводства в России позволяет не только в значительной мере насыщать внутренний рынок (к концу 2023 года уровень самообеспеченности по основным продуктовым группам превышал 85%), но и входить в двадцатку крупнейших мировых экспортеров продовольствия, поставляя продукцию в большинство стран мира, добавляет аналитик.

Лучше всего отечественному АПК удалось замещение мясной и рыбной продукции: здесь самообеспеченность уже достигла 100% и 165% соответственно, причем в последней импорт (креветки, дорадо, тунец) уже не солирует, а только расширяет ассортимент, говорит Тренин. За десять лет, с 2013 по 2023 годы, российский рыбный импорт то существенно падал, то рос, то снова снижался, но в итоге сократился на 35,3%, до 656 тысяч тонн, а производство рыбной продукции за тот же период выросло на 22%, до 4,4 миллиона тонн, добавляет президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.

“До 2014 года значительный объем сельди, поступающий на перерабатывающие предприятия в европейской части страны, был иностранного происхождения. Это несмотря на то, что Россия – крупнейший добытчик сельди в мире. Раньше переработчикам было выгоднее и удобнее покупать импортную продукцию, сейчас они ориентируются на отечественный вылов”, – приводит пример Зверев.

За эти годы в районы российского промысла вернулись популярные в СССР сардины иваси – аналог сельди, а также килька: до половины шпрот в России ввозились из Латвии, теперь же на прилавках – 100% российские. Удалось заменить импортное филе трески и увеличить поставки минтая, – говорит Зверев.

Впечатляющие результаты показал и сектор аквакультуры. “С появлением новой ниши на рынке фермеры начали выращивать ценные морепродукты – устрицы, мидии и другие. За этот период их выпуск вырос с минимальных значений до 84 тысяч тонн к концу 2023 года. Сегодня 70% устриц в рознице и ресторанном секторе – отечественные”, – приводит пример президент ВАРПЭ. Удалось заменить и форель с семгой: за последние 5 лет в России их производство выросло в 2,4 раза, до 158,6 тысяч тонн. “Опросы потребителей и отзывы рестораторов и ритейлеров показывают, что россияне предпочитают отечественного лосося, выбирая “мурманскую семгу” или “карельскую форель”, – добавляет Зверев.

Кроме того, Россия полностью обеспечивает себя растительным маслом и свекловичным сахаром, а также существенно нарастила производство зерна, которое сегодня занимает больше трети российского экспорта в денежном выражении, отмечает Тренин.

“За 2013-2023 годы Россия полностью обеспечила себя зерновыми – с 140% до 171%, мясом – с 84% до 102%, молоком – с 77% до 102% (с учетом союза с Белоруссией), а также растительными маслами – с 98% до 227%… Российский АПК может дать фору любой зарубежной индустрии. Сегодня Россия – №1 в мире по производству зерна и подсолнечного масла, №1 в Европе по производству мяса бройлеров, молока, №2 – по производству свинины”, – приводит пример Князьков.

Импортозамещение в молочной отрасли и овощеводстве пока не идет так успешно, добавляют аналитики. Есть проблемы и в области отечественного семеноводства, особенно по кукурузе, сахарной свекле и в сегменте овощей. Самообеспеченность в молочной отрасли в 2023 году достигла 85%, лидерами являются мороженое, молоко, сливки, кефир и йогурты. Хуже обстоят дела с сырами (76%) и сливочным маслом (74%), говорит Тренин. Однако развитие продолжается, и достижение показателя в 90% по молочным продуктам, закрепленного в Доктрине продовольственной безопасности, возможно на горизонте 3-5 лет, отмечает Тренин. По овощам Россия уже в прошлом году приблизилась к этому показателю, достигнув уровня 89,4%.

Однако сохраняется зависимость от импорта помидоров (уровень самообеспеченности составляет около 70%), в то время как для огурцов он приближается к 100%. Тяжелые климатические условия в некоторых российских регионах и высокая зависимость урожайности от погодных условий подталкивают компании к строительству производственных мощностей для выращивания овощей в закрытом грунте, что способствует насыщению рынка, – отмечает эксперт.

Самая сложная ситуация с ягодами и фруктами: здесь невозможно преодолеть все препятствия, мешающие достижению самообеспеченности, считает Тренин. В то время как производство яблок покрывает почти 80% внутреннего спроса, для большинства фруктов и ягод значительная часть импорта приходится на дружественные страны из-за ограниченности отечественного производства груш, персиков, черешни и вишни, а также из-за климатических условий, не позволяющих выращивать экзотические фрукты в России. Уровень самообеспеченности фруктами и ягодами в стране даже не достигает 50%, и планируется достичь цели в 60% к 2030 году за счет увеличения производства голубики, малины, земляники, ежевики и клюквы, добавляет он.

Однако отдельные производители смогли использовать новые возможности на все сто. Так, крупнейшему отечественному производителю молока – компании “Эконива” – удалось с 2013 года в сотни раз увеличить производство, запустить переработку и кратно нарастить ассортимент, на тот момент состоявший только из пастеризованного молока и сметаны, рассказал заместитель генерального директора “ЭкоНива-Продукты питания” Алексей Масленников. Причем с сырами компания решила не замещать знаменитые и уже знакомые рынку моцареллу и пармезан, а предлагать новые – чтобы развивать культуру их потребления и продвигать российские сыры за рубежом, добавляет он. В результате только за последний год нарастила производство сыров в 7 раз, до 8300 тонн (против 1200 тонн в 2022 году), а в целом выпуск молочной продукции на 70%, до 279,5 тысячи тонн.

Хотя российский рынок сегодня полон возможностей, эксперты отмечают, что в нем также есть подводные камни. “По готовой молочной продукции мы перестали зависеть от импорта, так как отечественные производители успешно заместили все основные категории, активно развивается экспорт, причем не только биржевых товаров, но и готовой молочной продукции. В России растет потребление молочной продукции вслед за ростом реальных располагаемых доходов населения, это вселяет в производителей определенный оптимизм”, – приводит пример Масленников. Кроме того, благодаря качеству российского молока и комфортному курсу рубля к основным мировым валютам у России есть все шансы стать крупнейшим поставщиком широкого спектра молочной продукции на мировые рынки, и это один из основных драйверов для развития российской молочной отрасли.

В то же время продолжает расти себестоимость производства, обусловленная повышением ключевой ставки, дефицитом кадров и рядом других причин. “В этих условиях компаниям необходимо тщательно продумывать стратегию и одновременно быть гибкими, чтобы подстраиваться под меняющиеся рыночные условия”, – полагает Масленников. Мешают и новые санкции, добавляет Зверев. “Рыба – самый продаваемый товар мирового продовольственного рынка после зерна. Многие годы этот гигантский рынок жил по четким правилам, но в 2023 года его участники перестали им следовать. Санкции против России, которая остается одной из главных рыболовных держав, стали триггером для масштабного переустройства всего мирового рыбного хозяйства”, – напоминает он.

Как будут развиваться события, прогнозировать непросто: Тренин отмечает, что пока продэмбарго действует до конца этого года, но “вероятность очередного продления в условиях непростой геополитической обстановки выглядит высокой”.

Однако, несмотря ни на что, главного итога удалось достичь: Россия распробовала собственные продукты, сходятся во мнениях аналитики. “Тот факт, что потребители оказывают большее доверие отечественным продуктам, и сегодня стимулирует ритейлеров и рестораторов наращивать закупки отечественной продукции, менять технологии производства и вводить новые блюда в меню”, – отмечает президент ВАРПЭ. Хотя останавливаться на достигнутом нельзя: по майским указам президента план на ближайшие 6 лет – нарастить объем производимой продукции АПК на 25%, а экспорта – на 50% по сравнению с 2021 годом. Планы для реализации этих целей Минсельхозом уже представлены, помогут им со следующего года и проекты технологической независимости, дело – за бизнесом, уверены эксперты.

фото взято из открытых источников